Agentova + ClickUp : vos appels et vos leads suivis en tâches
ClickUp n'est pas un CRM, et Agentova le prend tel qu'il est : tout y devient tâche. Lily, l'agente téléphonique, enregistre chaque appelant dans la liste ClickUp que vous choisissez, avec son e-mail et son téléphone dans vos champs personnalisés. Une automatisation peut écrire à chaque nouvelle tâche, et vos agents gèrent tâches, listes et commentaires depuis le chat.
Connecter ClickUp gratuitementCe que vos agents font avec ClickUp
Chaque appelant devient une tâche
Pendant l'appel, Lily crée une tâche dans la liste choisie dans la configuration de l'action, ou complète celle de l'appelant. Elle repère seule les champs personnalisés de type e-mail et téléphone de la liste : aucun identifiant de champ à saisir.
Avec LilyL'affaire et le rappel, en tâches aussi
Une affaire évoquée au téléphone devient une tâche dont la description porte le montant, et un rappel convenu une tâche avec son échéance. Après l'appel, le résumé de la conversation est ajouté en commentaire.
Avec LilyRetrouver l'appelant dans la liste
Si l'action « Reconnaître l'appelant » est activée, Lily cherche l'e-mail ou le numéro de l'appelant dans les champs personnalisés de la liste, pour retrouver sa tâche et le saluer par son nom.
Avec LilyUn message à chaque nouvelle tâche
Une automatisation surveille un espace ClickUp et envoie un WhatsApp ou un e-mail que vous rédigez à chaque nouvelle tâche, vers l'e-mail ou le téléphone de ses champs personnalisés. Vous indiquez le workspace et l'espace à surveiller.
Avec ArthurPiloter ClickUp depuis le chat
Demandez à un agent de créer une tâche à partir d'un modèle, d'y ajouter une checklist, de la commenter ou de lancer un suivi du temps. Il agit sur le compte ClickUp connecté.
Les actions disponibles dans ClickUp
- Tâches
- Créer, lire, mettre à jour ou supprimer une tâche · Créer une tâche à partir d'un modèle · Lister les tâches d'une liste ou d'une vue · Renseigner ou retirer un champ personnalisé
- Checklists
- Créer une checklist et ses éléments · Mettre à jour ou supprimer une checklist ou un élément
- Commentaires
- Commenter une tâche, une liste ou une vue · Répondre dans un fil de commentaires · Modifier ou supprimer un commentaire
- Espaces, dossiers et listes
- Créer, modifier ou supprimer un espace, un dossier ou une liste · Lister les vues et leurs tâches
- Suivi du temps
- Démarrer ou arrêter un suivi du temps · Créer une entrée de temps
- Fonctions d'Agentova
- Enregistrement des appels de Lily en tâches · Message automatique à chaque nouvelle tâche
Connecter ClickUp à Agentova
- Créez votre espace Agentova, puis ouvrez le Cerveau IA, onglet Intégrations.
- Cherchez ClickUp et cliquez sur « Connecter ».
- Autorisez l’accès sur la page de connexion de ClickUp. La connexion passe par Pipedream, notre partenaire d’intégrations.
Questions fréquentes
ClickUp peut-il servir de CRM à Lily ?
Oui, en tâches : l'appelant, l'affaire et le rappel deviennent des tâches de la liste choisie, et le résumé un commentaire. Pour que Lily retrouve un appelant par son e-mail ou son numéro, la liste doit avoir des champs personnalisés de ces types.
Et si la liste a plusieurs champs e-mail ?
Dans l'automatisation, vous pouvez désigner le champ e-mail ou téléphone à utiliser. Sans précision, le champ est détecté par son type.
Faut-il un abonnement ClickUp payant ?
Non. ClickUp ouvre son API dès son offre gratuite. Les limites de votre offre ClickUp s’appliquent toujours, y compris aux champs personnalisés dont Lily a besoin.
Peut-on connecter ClickUp à ChatGPT ?
Agentova ne relie pas ClickUp à ChatGPT. Ses agents se connectent eux-mêmes à votre compte : Lily y range vos appels, une automatisation écrit à chaque nouvelle tâche, et dans le chat un agent crée ou met à jour vos tâches à votre demande.
Comment déconnecter ClickUp d'Agentova ?
Depuis le Cerveau IA, onglet Intégrations, vous retirez le compte ClickUp. Les agents perdent alors l'accès à ses données et à ses actions.
