Agentova + Pennylane : facturez vos clients depuis la conversation
Une fois Pennylane connecté, vos agents Agentova peuvent préparer votre facturation à votre place. Ils créent un client, émettent une facture client ou mettent en place un abonnement de facturation dans Pennylane, quand vous le leur demandez dans le chat.
Connecter Pennylane gratuitementCe que vos agents font avec Pennylane
Créer un client sans quitter le chat
Donnez à l'agent les coordonnées d'un nouveau client : il crée la fiche client dans Pennylane. Elle sert ensuite à facturer.
Émettre une facture client
Décrivez la prestation et le client concerné, et l'agent crée la facture client dans Pennylane. Il retrouve le client dans votre liste Pennylane avant de facturer.
Mettre en place une facturation récurrente
Pour un client facturé chaque mois, l'agent crée l'abonnement de facturation dans Pennylane. Les factures suivantes sont alors émises par Pennylane selon ce réglage.
Les actions disponibles dans Pennylane
- Clients
- Créer un client · Retrouver un client dans votre liste
- Facturation
- Créer une facture client · Créer un abonnement de facturation
Connecter Pennylane à Agentova
- Créez votre espace Agentova, puis ouvrez le Cerveau IA, onglet Intégrations.
- Cherchez Pennylane et cliquez sur « Connecter ».
- Autorisez l’accès sur la page de connexion de Pennylane. La connexion passe par Pipedream, notre partenaire d’intégrations.
Questions fréquentes
L'agent lit-il ma comptabilité Pennylane ?
Non. Les actions disponibles permettent de créer des clients, des factures clients et des abonnements de facturation, et de retrouver un client dans votre liste. L'agent ne consulte ni vos écritures comptables ni votre trésorerie.
L'agent envoie-t-il des factures tout seul ?
Non. Il crée une facture quand vous le lui demandez dans la conversation. Agentova ne propose pas d'automatisation déclenchée par Pennylane.
Comment se connecte Pennylane ?
Par une connexion sécurisée à votre compte Pennylane, que vous autorisez lors de l'ajout de l'intégration dans Agentova.
Peut-on connecter plusieurs comptes Pennylane ?
Oui. Plusieurs comptes Pennylane peuvent être reliés au même espace, selon votre forfait ; vos agents utilisent celui que vous avez désigné par défaut, modifiable dans le Cerveau IA.
Comment déconnecter Pennylane d'Agentova ?
Depuis le Cerveau IA, onglet Intégrations, vous retirez le compte Pennylane. Les agents perdent alors l'accès à ses données et à ses actions.
