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Agentova + Salesforce : vos appels et leads rangés par vos agents IA

Connectez votre org Salesforce et Lily, l'agente téléphonique d'Agentova, y enregistre chaque appelant comme lead, avec l'opportunité discutée et la tâche de rappel. Une automatisation peut écrire à chaque nouveau contact Salesforce, et dans le chat vos agents interrogent ou mettent à jour vos enregistrements.

Connecter Salesforce gratuitement

Ce que vos agents font avec Salesforce

  • Chaque appelant enregistré comme lead

    Pendant l'appel, si l'action d'enregistrement dans le CRM est activée sur l'agent, Lily crée un lead Salesforce avec ce que l'appelant a dicté, ou complète le lead existant, retrouvé par e-mail ou par numéro. Le champ Société, obligatoire sur un lead, reçoit « Non renseigné » quand l'appelant n'en donne pas.

    Avec Lily

  • Une opportunité et une tâche de rappel

    Quand une affaire concrète est évoquée, Lily crée une opportunité à l'étape « Prospecting », avec une date de clôture fixée à 30 jours. Un rappel convenu avec l'appelant devient une tâche à la date choisie avec lui.

    Avec Lily

  • L'appelant reconnu, l'appel consigné

    Si l'action « Reconnaître l'appelant » est activée, Lily cherche son e-mail ou son numéro parmi vos leads pour le saluer par son nom. Après l'appel, si l'enregistrement dans le CRM est activé, le résumé de la conversation est consigné en tâche terminée sur son lead.

    Avec Lily

  • Un message à chaque nouveau contact

    Une automatisation surveille les contacts créés dans Salesforce et leur envoie un WhatsApp ou un e-mail que vous rédigez. Salesforce est interrogé à intervalle régulier, environ toutes les 15 minutes.

    Avec Arthur

  • Les leads des réseaux sociaux versés dans Salesforce

    Un lead capté en commentaire Facebook ou Instagram peut être créé comme contact dans Salesforce, à partir de l'adresse e-mail qu'il vous a laissée.

    Avec Arthur

  • Interroger Salesforce depuis le chat

    Demandez à un agent les opportunités d'un compte, un lead précis ou les cas encore ouverts : il lance une requête SOQL ou une recherche, puis peut mettre à jour l'enregistrement trouvé.

Les actions disponibles dans Salesforce

Leads et contacts
Créer un lead · Créer ou mettre à jour un contact · Ajouter un lead ou un contact à une campagne
Comptes et opportunités
Créer ou mettre à jour un compte, y compris par lot · Créer, mettre à jour ou supprimer une opportunité · Mettre à jour des opportunités par lot
Activités
Créer une tâche, un événement ou une note · Publier un message dans Chatter · Envoyer un e-mail
Service client
Créer un cas et y ajouter un commentaire · Lister les cas et leurs commentaires · Lire les articles de la base de connaissances
Recherche et objets
Lancer une requête SOQL ou une recherche SOSL · Lire un enregistrement et ses enregistrements liés · Créer, mettre à jour ou supprimer l'enregistrement de tout objet · Décrire un objet et ses champs
Fonctions d'Agentova
Enregistrement des appels de Lily : lead, opportunité, tâche, résumé · Message automatique à chaque nouveau contact · Ajout des leads captés sur les réseaux sociaux

Connecter Salesforce à Agentova

  1. Créez votre espace Agentova, puis ouvrez le Cerveau IA, onglet Intégrations.
  2. Cherchez Salesforce et cliquez sur « Connecter ».
  3. Autorisez l’accès sur la page de connexion de Salesforce. La connexion passe par Pipedream, notre partenaire d’intégrations.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Lily écrit dans Salesforce ?

Un lead, créé ou complété, une opportunité si une affaire est évoquée, une tâche de rappel et, après l'appel, une tâche terminée qui résume la conversation. Ces écritures supposent que l'action d'enregistrement dans le CRM soit activée sur l'agent téléphonique. Si aucun lead ne correspond à l'appelant, le résumé n'est pas consigné.

Lily crée-t-elle des leads ou des contacts ?

Des leads : c'est l'objet que Lily crée et recherche au téléphone. L'automatisation de message, elle, se déclenche sur un nouveau contact Salesforce. Un lead créé par Lily ne déclenche donc pas ce message.

Quelle édition de Salesforce faut-il ?

Une édition qui donne accès à l'API REST de Salesforce : elle est incluse à partir d'Enterprise, et proposée en option payante sur Professional. Sans cet accès, l'agent ne peut ni lire ni écrire dans Salesforce.

Une org Salesforce en français pose-t-elle problème ?

Non. Les statuts de tâche sont lus dans votre org, dans sa langue : une org qui attend « Non commencé(e) » au lieu de « Not Started » est prise en charge.

Peut-on connecter Salesforce à ChatGPT ?

Agentova ne relie pas Salesforce à ChatGPT. Ses agents se connectent eux-mêmes à votre org : Lily pendant les appels, une automatisation pour vos nouveaux contacts, et les autres agents dans le chat, à votre demande.

Comment déconnecter Salesforce d'Agentova ?

Depuis le Cerveau IA, onglet Intégrations, vous retirez le compte Salesforce. Les agents perdent alors l'accès à ses données et à ses actions.

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